経理システムの選び方｜「失敗しないシステム導入」のために必要な“3つの整理”
「経理システムを導入すれば、業務は効率化できるはずだ。」
そう考えて最新のクラウドシステムやSaaSを導入したにもかかわらず、
- Excelへの転記が残っている
- 紙とシステムの二重管理になっている
- かえって確認作業が増えた
このような状況に陥っている企業は少なくありません。
実際、日本情報システムユーザー協会*が行った調査でも、企業のIT投資は拡大傾向にある一方で、「データの統合管理」や「最適なシステム運用」に課題を抱える企業が多いという結果が出ています。
実は、問題は導入したシステムの性能ではなく、経理システムの選び方やその前段階にある可能性が高いのです。本記事では、自社に最適な経理システムを選ぶために整理すべき3つのポイントを解説します。
経理システムの選びの前に｜経理と会計の違いを理解する
経理システムの選び方を考える前に、まず整理すべきなのが「経理」と「会計」の違いです。
経理とは｜実務オペレーション
経理とは日々の取引を記録・処理する業務です。
売上、経費、仕入などをルールに沿って入力し、決算の基礎データを作ります。
会計とは｜数値整理・報告
一方の会計とは、経理データを集計し、財務状況を整理・報告する業務です。
管理会計や財務会計など、経営判断や外部報告を担います。
経理は会計の一部でありながら、日々の実務を担う重要な業務です。企業の数字の土台を支える役割を果たしている一方で、多くの業務負荷や非効率は、この実務の現場に集中しています。
経理システムの選び方でよくある失敗パターン3選
経理システムの選び方を誤る企業には、いくつかの共通した傾向があります。まずは代表的な3つの失敗パターンを確認してみましょう。
1. 部分最適で導入してしまう
経費精算だけ、請求書発行だけ、と個別課題に対してツールを導入すると、データが分断されます。
その結果、
- Excel転記が残る
- 手作業の突合が必要になる
- システム間で不整合が発生する
といった状態になり、全体としての業務改善にはつながりません。
2. 業務を変えずにツールを当てはめる
既存フローを見直さずにシステムを導入すると、「システム＋旧ルール」の二重構造になります。
現場では、「結局、今までのやり方のほうが早い」という状況が生まれ、システムが定着しないケースも少なくありません。
3. 目的が曖昧なまま選定する
「どの業務を、どの状態まで改善したいのか」
このゴールが明確でないと、比較基準がぶれてしまいます。
その結果、
- 多機能だから
- 有名だから
- 他社が使っているから
といった理由で選定が進み、本質的な業務改善につながらないシステム導入になってしまうのです。
失敗しない経理システムの選び方｜導入前にやるべき3つの整理
経理システム選定の成否は、導入前の準備でほぼ決まります。まずは土台を整えるための3つの整理から始めましょう。
整理1：経理業務を「3つの領域」に分解する
経理業務は大きく3つに分けられます。
- 経費精算（支出）
- 請求書発行・管理（収入）
- 入金消込（管理）
重要なのは、「どこが最大のボトルネックか」を特定することです。
例えば、差し戻しが多いのか、未入金管理に時間がかかっているのか、目視突合が負担になっているのか。課題の所在によって、選ぶべき経理システムは変わります。
整理2：業務フローを可視化する
システム比較の前に行うべきは、現状フローの棚卸しです。
- 書類はどこから来て、誰を経由するのか
- データはどこに保存され、何に使われているのか
- なぜ一度印刷しているのか
担当者しか知らない独自ルールにも、必ず背景があります。
それを理解せずにシステムを導入すれば、反発や形骸化が起こるのは必須です。業務フローを図解レベルまで可視化し、自社に合った経理システムを選びましょう。
整理3：機能ではなく「連動性」で比較する
経理システムの選び方で見落とされがちなのが「連動性」です。
確認すべきポイントは、
- 給与ソフトと自動連携できるか
- 会計ソフトへ仕訳連動できるか
- 銀行明細と請求データが自動突合できるか
一箇所でも連動していない部分があれば、そこが将来的なボトルネックになります。
重要なのは機能の多さではありません。
データが止まらず、淀みなく流れるかどうかです。
まとめ｜経理システムの選び方は“機能比較”ではなく“業務整理”から
経理システムの選び方で最も重要なのは、製品の機能そのものではありません。
- 業務を分解する
- 現場を理解する
- データの流れを止めない
この順序を踏むことで、初めて自社に合ったシステムが見えてきます。
システム導入は、ツールの比較から始まるのではなく、業務整理から始まるのです。
もし自社の経理フローが整理できているか不安な場合は、まずは現状の分解と可視化から始めみましょう。
経理業務の整理から伴走します
記事でお伝えした「3つの整理」を自社だけで行うのは、実は最も骨の折れる作業です。
日々の通常業務を回しながら、業務を分解し、フローを可視化し、最適な選定軸を定めるには、相応の時間と客観的な視点が必要になります。
レジリエントは、単なる経理システム導入支援ではなく、業務の分解・可視化から最適な体制設計まで伴走するバックオフィスのパートナーです。
「自社に合った経理システムの選び方が分からない」
「業務効率化を進めたいが、どこから整理すべきか迷っている」
「システムを入れたのに、思うように改善しない」
このようなお悩みがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
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